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盘点80只带“龙”公募基金:哪家机构最多?业绩如何?

时间:02-21 来源:最新资讯 访问次数:44

盘点80只带“龙”公募基金:哪家机构最多?业绩如何?

  中新经纬2月20日电 (薛宇飞 实习生 魏宇暄)在农历龙年,“龙”的元素自然不会少,比如,公募基金产品中,就有很多名字中带有“龙”字的产品。Wind数据显示,目前市场上带有“龙”字的公募基金共有80只,成立时间最早的产品运行年限已经超过20年。  带“龙”的产品中,“龙头”是使用频率最高的词汇,其余还有“祥龙”“潜龙”“龙腾”等。从机构看,华夏基金是最爱使用“龙”字的机构,旗下有14只带有“龙”字的公募产品。从业绩看,华夏基金上述产品的收益表现一般,截至2024年2月18日,仅有1只基金成立以来的收益率为正。  80只带“龙”基金 1/4产品累计收益为正  Wind数据显示,截至2月18日,市场上带有“龙”字的公募基金共有80只,产品类型多样,涵盖了货币型基金、债券型基金、股票型基金、指数型基金等。  从上述基金的名称看,“龙头”是使用最多的名词,比如行业龙头、军工龙头、科技龙头、消费龙头等,从这也能看出,这些产品主要的投资方向是各行业的头部企业,通过投资龙头企业获得超额收益。  除了“龙头”,还有“金龙”“龙宝”“祥龙”“潜龙”“见龙”“龙腾”“龙祥”等具有吉祥、赞美寓意的词汇,例如东海祥龙、华夏潜龙精选、中信保诚龙腾精选等。  从成立年限看,目前市场上带有“龙”字、存续时间超过10年的公募基金一共仅有4只,其余产品的存续期均在10年以下。从80只基金的成立时间看,没有一只产品的成立时间是在农历龙年,全部是在其他生肖年份成立的。  存续时间最长的基金是国泰基金于2003年12月成立的国泰金龙行业精选、国泰金龙债券,这2只基金是国泰基金相对早期的产品,存续时间超过了20年。成立至今,国泰金龙行业精选已经更换多位基金经理,累计业绩表现不错,据Wind数据显示,截至2月18日,成立以来的收益率为675.90%。但从短期业绩看,国泰金龙行业精选近1年和2024年以来的收益率分别为-10.90%、-27.60%。  截至2月18日,国泰金龙债券成立以来的收益率为122.80%,同样,短期收益率表现一般,近1年和2024年以来的收益率分别为0.28%、0.94%。  东方基金旗下的东方龙混合成立于2004年11月,至今存续超19年,该基金的首任基金经理是陈光明、宋炳山,陈光明后来成为东方证券资管董事长,之后他离职创业,成立了睿远基金,任总经理。陈光明管理东方龙混合的时间较短,只有四个多月。  汇丰晋信龙腾成立于2006年9月,存续时间超过17年,目前的基金经理是总管理规模超过百亿元的陆彬,陆彬同时还是汇丰晋信基金的副总经理兼权益投资部总监。在早些年,汇丰晋信龙腾斩获不错的业绩,但近些年收益有所回撤。  上述4只产品成立以来收益率,均位居全部带有“龙”字的公募基金前列,截至2月18日,累计收益率在100%-700%之间。另外,成立于2018年5月的万家新机遇龙头企业是后起之秀,成立以来的收益率为149.47%。  整体看,截至2月18日,80只带有“龙”字的公募基金中,成立以来的收益率为正数的产品共有20只,占比25%;其余基金成立以来的收益率均为负数,其中,成立以来的收益率在-30%至-60%的产品共有29只,占比超36%。  而从近1年的收益率看,带有“龙”字的公募基金中,仅易方达龙宝、国泰金龙债券的收益为正,而这2只产品分别为货币型基金、债券型基金;其余基金近1年的收益率告负,其中,有14只基金近1年的收益率在-30%至-60%。  华夏基金“龙”字产品最多 产品收益一般  梳理上述基金发现,各家公司带有“龙”字的公募基金数量并不一样。截至目前,华夏基金共计有14只带有“龙”字的公募产品,数量上高居各家机构榜首。另外,广发基金有5只,易方达基金有4只,汇添富基金、工银瑞信基金各有3只。  从具体名称看,华夏基金最爱“龙头”,14只产品中有12只都是“行业+龙头”的取名方式,分别是华夏行业龙头、华夏科技龙头两年持有、华夏消费龙头、华夏互联网龙头、华夏新能源车龙头、华夏创新医药龙头、华夏先进制造龙头、华夏高端装备龙头、华夏数字经济龙头、华夏半导体龙头、华夏新材料龙头、华夏清洁能源龙头;剩余2只产品分别是华夏潜龙精选、华夏见龙精选。  上述产品中,华夏行业龙头成立时间最早,成立于2018年3月,重点投资于各个行业的龙头公司。其他带有“龙头”的基金基本类似,投资于各个行业的头部公司,比如,华夏科技龙头两年持有是精选科技龙头主题投资标的,华夏消费龙头专注消费行业及其产业链的投资机会。  至于华夏潜龙精选、华夏见龙精选,它们的投资方向相对宽泛。根据基金合同,在行业选择上,华夏潜龙精选将从宏观经济、产业周期、行业成长性、行业竞争力和估值等维度考虑,对行业配置定期进行综合评估,遴选出优势行业。股票投资组合构建上,华夏见龙精选主要通过“自下而上”的个股精选,遴选出具备长期竞争优势、未来有望成为行业龙头的上市公司。  不过,从产品收益表现看,华夏基金“龙”字的业绩表现并不突出,除了华夏潜龙精选外,其余基金成立以来的收益率均为负数。以成立最早的华夏行业龙头为例,成立初期,该基金的收益率不断提升,最高时突破100%,但从2021年2月开始,基金收益就不断回撤,截至2024年2月18日,成立以来的收益率已降至-1.38%。短期看,该基金近1年和2024年以来的收益率分别为-26.45%、-6.98%。同时,华夏行业龙头的规模不断萎缩,该基金成立时的规模超过60亿元,到2023年年末时降至5.62亿元。  从累计收益看,14只基金中有9只产品成立以来的收益率在-25%至-55%之间,收益最差的是华夏科技龙头两年持有,成立以来的收益率为-53.63%。该基金是由华夏科技龙头两年定开转型而来,在2020年和2021年该基金的累计收益还能保持正向,但之后就逐渐下降。在2023年4月转型为华夏科技龙头两年持有后,收益情况也未能转好。  从近几个季度的情况看,华夏科技龙头两年持有重点配置了半导体和AI行业,但从收益表现看,该基金并未能抓住2023年上半年人工智能板块股价大幅上涨的红利,收益表现平平。  华夏潜龙精选是14只产品中唯一一只成立以来的收益率为正的基金,为18.71%。但从短期看,该基金收益回撤明显,近1年的收益率为-28.76%。  “龙”基金如何投资?  对于农历龙年的投资机会,掌管“龙”字辈的基金经理们有自己的看法。  知名基金经理杨锐文管理着景顺长城成长龙头一年持有,该基金成立以来的收益率-32.70%。杨锐文在该产品2023年四季报中称,产品定位为全行业基金,但是投资的企业会更偏重于大市值龙头成长股。他对市场是乐观的,但并不会把投资建立在不确定的预测之上,不会盲目乐观和冒进,而是倾向于假定眼下即常态,然后在这样的常态尽可能地构建有独立成长逻辑的公司作为组合,以此应对复杂多变的市场。  前海开源沪港深龙头精选基金经理、前海开源基金首席经济学家杨德龙在产品2023年四季报中称,从经济转型的角度看,大消费、新能源和科技三大领域依然是增长比较好的三大领域,因此要重点布局未来增长比较快的领域,像消费虽然增速上没有以前那么高,但品牌消费品的需求依然比较大,而且品牌消费品具有抗风险和穿越经济周期的能力。例如,白酒、中药、食品饮料等依然是具备持续增长的机会。  华夏数字经济龙头基金经理张景松在四季报中称,该季度聚焦“国产化与全球竞争力培育”两大核心主线,继续看好半导体先进封装设备与材料、高端装备、新材料、汽车智能化等产业方向,同时增加了对OLED、MR/AR等消费电子新兴产业趋势的配置。2024年围绕这两大主线逻辑的半导体、消费电子、AI应用、高端制造、新材料、汽车智能化、新能源新技术等仍将是重要方向。  (更多报道线索,请联系本文作者薛宇飞:xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)  (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)  中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。责任编辑:魏薇 李中元

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